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2019-03-12 08:30 金融界

  今天(3月11日),今日申通快递发布公告,阿里巴巴将投资46.6亿元,入股申通快递控股股东公司,未来会在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。

  陈德军曾说过“申通和菜鸟理念完全不同,投资菜鸟只是给面子”,如今接受阿里投资,也算明确表明阵营关系。

  目前三通一达(申通、中通、圆通、韵达)加上百世五家公司,已有四家被阿里投资,只剩下韵达还没“入坑”,快递业的集团竞争趋势越发明显。

  申通终于“屈服”阿里

  此次阿里投资申通的方式,跟之前投资圆通、中通明显不同。

  申通控股股东的德殷投资(陈德军、陈小英合计持有德殷投资 100%的股权,持有申通53.76%股份),将新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司,德殷投资以其持有的上市公司股份对新公司出资或转让给新公司,新公司A持有29.9%股份,B公司持有16.1%。德殷投资直接持有上市公司 7.76%的股份。

  德殷投资将引入阿里作为新公司 A 的战略投资者:阿里获得新公司 A49%的股权,阿里支付的对价为人民币46.6亿元。

  新公司 A 和新公司 B 尚未设立。值得一提的是,在本次德殷投资持股结构变更完成后,阿里并不直接持有申通股权,德殷投资持有申通53.76%股份并没有变化,仍由陈德军、陈小英通过德殷投资和新公司控制。

  如此,申通既不会被阿里抢走话语权,也表明了阵营态度。为何如此?

  陈德军同时是王卫和马云的朋友。据掌链传媒报道,马云曾表达出“签订排他协议入股申通”意图,但被陈德军拒绝了,通达系快递大部分业务来自阿里,但陈德军与阿里合作的初衷不是站队,尤其不能接受吞并品牌的合作方式。

  而陈德军与王卫相识多年,私交甚笃。2017年顺丰上市敲钟,顺丰邀请了‘通达系’老板过去捧场,只有陈德军一人去了现场。

  从媒体报道和对外表现来看,陈德军其人质朴、实在,随性而不城府,但在“顺丰关闭菜鸟物流数据接口”之后,快递公司不得不选择站队。夹在中间的陈德军最终做了从商业角度出发的选择,但如此投资方式,也很大程度弱化了阿里对申通的影响。

  通达系多半已入阿里阵营

  通达系快递公司,不管是业务来源还是资本投资,早已阵营分明。

  2015年5月,阿里巴巴与云峰基金联合对圆通速递进行战略投资。2018年5月,阿里巴巴、菜鸟网络和中通快递宣布达成战略投资协议,而百世则堪称阿里“亲儿子”,从2008年天使轮就拿到阿里的投资,如今阿里已成为百世最大股东。

  目前,阿里系持有圆通17.03%股份,持有中通8.43%股份,持有百世27.79%股份。加上申通,中国快递市场几大主要物流公司中的申通、圆通、中通和百世,背后均有阿里的身影。

  阿里于2013年5月28日启动中国智能物流骨干网项目,计划未来8-10年内,建立智能物流骨干网络,去年5月的全球智慧物流峰会上,马云称300多亿美金才只是刚刚开始,为了建设国家智能物流骨干网,“会投入上千亿元人民币来打造这件事情,如果1千亿不够,我们会投资几千亿”。

  菜鸟做信息、技术平台,不会自己下场做快递抢快递公司生意,而阿里能给快递公司带来的业务量,足够吸引快递公司与阿里保持合作关系,投资入股,表明阿里为了应对外部竞争以及深化合作,正在增强其对快递业的话语权。

  快递竞争的集团化对抗

  上周六,笔者去参加了点我达三周年年会,这家公司已被菜鸟控股成为阿里系公司。目前点我达覆盖全国300多座城市,以众包模式做即时物流。创始人赵剑锋在谈论即时物流竞争格局时表示,目前即时物流玩家已基本稳定,并且竞争已从单打独斗进入集团军竞争层面。

  这句话同样也适用于快递业。快递公司的发展靠业务订单,电商物流的阵营对抗非常明显:依托阿里的菜鸟联盟,从服务京东再到服务第三方的京东物流、在高端快递市场一家独大的顺丰,同城即时物流的美团。

  不同的是,阿里、京东和美团都是从以商流发展到物流。商流推动物流的发展,以阿里为例,物流只是服务其商业生态的底层基础设施,前段时间,国美进入大件物流,也是从交易需求上延伸而出。商流对物流有驱动作用,对接的商流越丰富,物流才有更多场景覆盖,带来更大的规模效应。

  也因此,最近几年,物流公司也开始综合化发展,例如顺丰,在主营快递业务增长滞缓后,顺丰依托高品质的快递、重货、仓储等物流资产向外延伸,构建垂直一体化的综合供应链服务。尤其是在零售方面进行多次尝试,屡战屡败精神可嘉,但也透出顺丰的焦虑。

  数字化供应链时代,单个环节将商流、物流、资金流合筑的数字化供应链大闭环结合得更加紧密。必然,单个公司的对抗将会弱化,逐渐融入到生态层面的对抗中。

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